Када британска и совјетска нуклеарна подморница мистериозно ишчезну у дубинама океана, две суперсиле се налазе на ивици међусобног сукоба. Како би спречили глобалну катастрофу, најбољи британски тајни агент Џејмс Бонд (Агент 007) и врхунска совјетска КГБ агенткиња Ања Амасова (Агент XXX) добијају задатак да удруже снаге на заједничкој мисији. Истрага их води кроз Египат и Сардинију, право до лудог бродског магната и милијардера Карла Сстромберга, који планира да употреби украдено нуклеарно оружје како би збрисао људску цивилизацију и створио нови свет под водом. Да би га зауставили, Бонд и Ања морају да превазиђу међусобно неповерење, али и да преживе сукоб са Сстромберговим најбруталнијим плаћеним убицом, џиновским Зубом који има челичне вилице.